Ofertowanie usług proste jak nigdy dotąd

Stwórz backlog na podstawie szablonu lub wykorzystaj zadania z biblioteki.

Im więcej korzystasz z Estimade, tym większa i bardziej szczegółowa stanie się Twoja baza usług w bibliotece. Zwiększy się także liczba szablonów, które możesz wykorzystać do stworzenia estymacji. Więcej o szablonach przeczy

Jeśli jednak tworzysz zupełnie niestandardowe zadania w ramach backlogu, możesz je dodać do biblioteki, aby wykorzystać je w przyszłości. Tym samym zaoszczędzisz czas w przyszłości na ponowne definiowanie warunków wykonania zadania.

Na podstawie przygotowanego backlogu stwórz estymację.

Estymacja jest naturalnym rozszerzeniem backlogu, gdzie Twoim zadaniem jest określenie docelowych stawek godzinowych za usługę, kosztów dodatkowych (takich jak serwery czy inne licencje) oraz poziomu ryzyka. Gotową estymację możesz oznaczyć jako gotową lub cofnąć do ponownej weryfikacji.

W dowolnym momencie możesz także utworzyć nową wersję wyceny, na podstawie aktualnej.

Więcej o wersjonowaniu przeczytasz tutaj.

Wygeneruj ofertę i przedstaw ją klientowi.

Gotowa estymacja może zostać przedstawiona Twojemu klientowi na na kilka różnych sposobów

• w postaci pliku XLS, aby Twój klient miał dostęp do wyceny offline
• w postaci pliku PDF, który jest plikiem klasycznej oferty sprzedażowej w formie spersonalizowanej prezentacji. Więcej o personalizacji oferty przeczytasz tutaj
• w postaci dostępu do oferty w wersji online - niemal dokładnie w takiej postaci, jak widzisz to w swojej aplikacji. Wystarczy, że skopiujesz link do oferty i udostępnisz ją swojemu klientowi.